ثبت قرارهای ملاقات و وظایف بر روی اشخاص
نرم افزار CRM فرادیس این قابلیت را برای شما فراهم می کند تا بتوانید وظایفی که در مقابل اشخاص و مشتریان خود دارید را روی نرم افزار برای خود یا سایر پرسنل شرکت ثبت نمایید برای مثال اگر قرار ملاقات با شخص خاصی دارید این را روی نرم افزار ثبت کنید و در زمان مناسب از طریق آلارم به شما اطلاع رسانی می کند.
یادآوری ها و آلارم ها می توانند به طرق مختلف و بر اساس تنظیماتی که شما قبلا روی نرم افزار قرار می دهید انجام پذیرد برای مثال می تواند ارسال پیامک ، ایمیل ، و هشدار روی کارتابل باشد.
گزارش وظایف انجام شده و کنسل شده
با استفاده از این امکان شما می توانید میزان وظایف انجام شده و یا کنسل شده را به تفکیک پرسنل یا دوره زمانی خواستی داشته باشید. همچنین برای وظایف کنسل شده می توانید علل آن را ثبت نموده و گزارش از علت های کنسل شدن وظایف خود داشته باشید
این گزارشات به شما کمک می کند که علل کنسل شدن وظایف خود و پرسنل را شناسایی و جهت حل آنها استراتژی های جدید برای سازمان خود تعریف نماید.
ایجاد وظایف روزانه براساس تقویم
هر پرسنل در نرم افزار CRM فرادیس برای خود یک تقویم دارد که می تواند وظایف روزانه خود را براساس روز ، تاریخ و ساعت بر روی تقویم مشاهده کند و یا در تاریخ و ساعت خاصی روی تقویم برای خود وظیفه ای ثبت نماید. این امکان به شما کمک می کند تا وظایف روزانه خود را در یک صفحه ببینید و به راحتی بتوانید برای کارهای خود برنامه ریزی کنید.
ارجاع وظایف
در نرم افزار CRM فرادیس این امکان را دارید که وظایف یک شخص را به صورت گروهی و یا تکی به پرسنل دیگر ارجاع دهید برای مثال اگر یکی از پرسنل شرکت شما برای مدتی به ماوریت رفته شما می توانید وظایف ایشان را برای پرسنل دیگری جهت پیگیری واگذار کنید. و یا ممکن است در هنگام پیگیری یک وظیفه متوجه شوید که شخص دیگری باید ادامه کار را انجام دهد شما می توانید وظیفه خود را به شخص مرتبط ارجاع دهید.یا اینکه در انجام وظیفه با شخصی شریک شوید و به صورت مشترک یک وظیفه را به انجام برسانید.
قابلیت ایجاد انواع وظایف و درخواست های درون سازمانی و بیرون سازمانی با قابلیت ارجاع به کاربران سیستم
قابلیت مشاهده سوابق گردش کار هر یک از وظایف و درخواست هشا
قابلیت ارسال گزارش کار به تفکیک کاربر و روز و درصد پیشرفت کار
قابلیت اتصال انواع فایلهای ورد، اکسل، تصویر،فیلم، صوت و…
قابلیت تعیین زمان شروع کار و تعیین موعد مقرر زمان اجرا وظیفه
قابلیت فیلتر کردن وظایف بر اساس وضعیت وظیفه (انجام شده، معوقه، واگذار شده، منتظر تایید و …)، مسوول وظیفه، درصد پیشرفت کار، موعد مقرر
قابلیت ایجاد یادآوری وظایف در بخشهای تماس، پیگیری، قرار ملاقات، پیگیری مالی، پیگیری پرداختها به وسیله پاپ آپ، پیامک، ایمیل
قابلیت نمایش گزارش وضعیت وظایف و پیگیری وظایف محول شده کاربران بر اساس چارت سازمانی برای مدیران هر دپارتمان های فروش، بازاریابی و خدمات مشتری